1月4日，新四军军部及所属部队九千余人奉命北移，从云岭驻地出发绕道前进。6日，行至泾县境内的丕岭一带时，突遭国民党军七个师八万余人的包围袭击，皖南事变爆发。新四军被迫抗击，奋战七昼夜，终因寡不敌众，弹尽粮绝，除两千余人突围外，大部壮烈牺牲、失散或被俘，军长叶挺被无理扣押，副军长项英、副参谋长周子昆突围后不幸被叛徒杀害，政治部主任袁国平牺牲。17日，蒋介石竟反诬新四军“叛变”，宣布取消其番号，并声称要将叶挺交付军事法庭审判。至此，第二次反共高潮达到顶点。中国共产党对国民党这一反动暴行进行了针锋相对的斗争。20日，中共中央革命军事委员会发布重建新四军军部的命令，任命陈毅为代理军长，张云逸为副军长，刘少奇为政治委员，赖传珠为参谋长，邓子恢为政治部主任。

5月19日，毛泽东在延安高级干部会议上作《改造我们的学习》的报告，深刻地批判了主观主义的恶劣作风，号召全党树立理论和实际相统一的实事求是的马克思主义作风，延安整风运动开始。

7月1日，中共中央作出《关于增强党性的决定》。8月1日，又作出《关于调查研究的决定》。9月10日至10月22日，中共中央政治局举行扩大会议，讨论了党的历史上、特别是土地革命战争时期的路线问题，确认在土地革命战争后期，王明、博古等人领导的党中央所犯的“左”倾错误是“路线错误”。一些受王明影响而犯过错误的同志作了自我批评。会议决定在全党发动思想革命，反对主观主义和宗派主义。9月26日，中共中央决定成立中央学习研究组，毛泽东任组长，王稼祥任副组长，主要任务是研究马克思列宁主义理论和党的历史经验，以克服主观主义和形式主义等错误思想。同时决定成立各地高级学习组，组织高级干部学习。

9月25日，日军三千五百余人疯狂进攻河北易县八路军部队。晋察冀军区一分区一团七连六班班长马宝玉和战士胡德林、胡福才等五人，为了掩护主力转移到外线作战，并使群众转移到安全地带，主动把敌人吸引到狼牙山的悬崖绝壁，据险抵抗，子弹打光了，就用石头砸，最后宁死不屈，毅然砸枪跳崖，三人壮烈牺牲，两人负伤幸存。这一壮举，表现了共产党领导的人民军队的高尚品质和中华民族不可征服的英雄气概。